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保险代理管理软件系统（计划书版）功能清单及价格
| 模块名称 | 参数内容（可增减） |
| 客户资源管理 | |
| ...... 车险客户信息 | 联系地址,被保险人,承保公司,联系电话,保险到期日,联系人姓名,兴趣爱好,是否团单,投保日期,保单号码,出生日期 |
| ...... 财险客户信息 | 险种类别,家庭住址,投保人,性别,工作行业,邮政编码,是否货单,建档日期,出生日期,婚姻状况,是否团单,与被保险人关系,身份证号码 |
| ...... 寿险客户信息 | 性别,险种类别,出生日期,电话号码,婚姻状况,建档日期,是否团单,投保人,邮政编码,与被保险人关系,工作行业,家庭住址 |
| 营销团队管理 | |
| ...... 团队成员信息录入 | 姓名,性别,来源,入司时间,小灵通,现状,推荐人,手机,出生日期,身份证号,学历,备注,归口部门,家庭住址,联系电话,自动编号,原职业 |
| ...... 在职人员信息 | 现状,人数,归口部门 |
| ............ 我的团队 | 现状,业务编号,身份证号,家庭住址,出生日期,离司时间,小灵通,来源,自动编号,推荐人,手机,性别,归口部门,备注,学历,原职业,联系电话 |
| ...... 离职人员信息 | 现状,人数,归口部门 |
| ............ 我的团队 | 性别,学历,原职业,归口部门,业务编号,来源,身份证号,姓名,推荐人,家庭住址,联系电话,备注,小灵通,入司时间,现状,离司时间,出生日期 |
| ...... 公司人员查询 | 离司时间,来源,学历,小灵通,家庭住址,归口部门,原职业,身份证号,业务编号,推荐人,入司时间,备注,姓名,现状,联系电话,手机 |
| 保险资料管理 | |
| ...... 财险资料 | 主险名称,是否团单,自动编号,投保人电话号码,保额,与被保人关系,保额2,费率4,投保人身份证号码,保单状态,保险到期日,投保人与被保险人关系,保费,投保日期,主险名称4,主险名称3,交费方式,婚姻,保单编号,业务来源,交费期间,费率2,附加险名称,红利领取方式,保额4,客户号码,投保人邮政编码,通信地址,归口部门,费率1,工作行业,邮编,交费期间2,交费方式1,保费5,经办人,职业代码,费率,保费4,所属行业,主险名称2,建档日期,险种类别,账号,主险名称1,保额5,保费3,工作单位,附加险,性别,交费方式3,电话1,通信地址1,交费方式4,保费1,开户银行,身份证号,投保人出生日期,交费期间3,投保人,公司地址,费率3,被保险人,投保人性别,投保人工作行业,保费2,交费期间4,交费期间5,工种,交费方式2,承保公司,费率5,是否货单,保额1,交费方式5,受益人,交费期间1,投保人婚姻,出生日期,保额3 |
| ...... 寿险资料 | 是否货单,保单状态,投保人与被保险人关系,出生日期,保费1,投保人出生日期,附加险,性别,保额2,婚姻,经办人,主险名称,交费期间5,保额4,费率5,受益人,主险名称4,邮编,交费期间1,保额5,交费期间3,所属行业,交费方式4,交费方式5,保额3,主险名称3,业务来源,主险名称1,费率4,保额,通信地址,工作行业,工作单位,是否团单,公司地址,费率,保费5,承保公司,保单编号,主险名称2,险种类别,红利领取方式,通信地址1,开户银行,交费方式,保费,投保日期,费率3,投保人婚姻,交费方式3,投保人,客户号码,交费方式1,工种,交费期间,电话1,投保人工作行业,交费期间4,投保人身份证号码,职业代码,交费期间2,交费方式2,保额1,投保人邮政编码,被保险人,建档日期,归口部门,自动编号,保费3,电话,账号,身份证号,费率1,保费4,保费2,费率2,投保人电话号码,投保人性别,附加险名称,保险到期日 |
| ...... 车险资料 | 车辆状态,使用单位,座位人数,承保公司,新增设备损失险,盗抢险保费,玻璃破碎险保费,是否团单,投保日期,归口部门,车型,联系人姓名,登录者,保费交纳状况,婚姻,保费交纳时间,车损险保费,应收保费,联系电话,联系地址,车辆颜色,年龄,实收保费,出生日期,车架号,身份证号码,单位地址,被保险人,经办人,业务来源,无过失责任险保费,初登日期,车上人员责任险,工作行业,自燃损失险,投保人,号牌,车身划痕险,保险到期日,停驶损失险,优惠,付费方式,第三者责任险保费,发动机号,性别,兴趣爱好 |
| 理赔管理 | |
| ...... 理赔查询 | 联系电话,经办人,估计损失,登录者,报案单位或个人,案件归口部门,理赔状态,承保公司,保险种类,受理日期,投保单号,业务编号,自动编号,案件发生地点,案件发生时间,联系人,实际理赔金额 |
| ...... 理赔录入 | 案件发生时间,自动编号,实际理赔金额,案件发生地点,保险种类,承保公司,受理日期,估计损失,联系电话,投保单号,业务编号,报案单位或个人,案件归口部门,经办人 |
| ...... 理赔统计 | 经办人,案件归口部门,保险种类,截止日期,起始日期,承保公司,估计损失 |
| 保单查询 | |
| ...... 财险信息查询 | 自动编号,交费方式5,主险名称1,费率2,保额1,公司地址,保险到期日,保额,附加险,职业代码,交费方式,主险名称3,投保日期,保费5,投保人婚姻,投保人邮政编码,保额3,保额5,是否货单,投保人电话号码,电话1,交费期间1,红利领取方式,所属行业,交费期间,交费期间3,费率,受益人,保额4,费率4,与被保人关系,保费3,投保人,交费期间4,交费方式1,开户银行,保单编号,保费4,投保人身份证号码,保费1,客户号码,交费期间2,家庭住址,交费方式2,婚姻,通信地址,归口部门,账号,保费,工种,投保人性别,交费方式4,保额2,出生日期,保费2,是否团单,费率5,投保人出生日期,险种类别,主险名称4,承保公司,主险名称,费率1,建档日期,保单状态,工作行业,投保人工作行业,费率3,性别,交费方式3,投保人与被保险人关系,经办人,电话,附加险名称,被保险人,业务来源,主险名称2,工作单位,通信地址1 |
| ...... 车险信息查询 | 性别,不计免陪险保费,年龄,使用单位,玻璃破碎险保费,车辆颜色,座位人数,登录者,第三者责任险保费,应收保费,保费交纳状况,车型,号牌,车上货物责任险,车上人员责任险,优惠,投保人,初登日期,业务来源,联系地址,经办人,被保险人,单位地址,车辆状态,无过失责任险保费,保单号码,联系人姓名,新增设备损失险,车损险保费,兴趣爱好,出生日期,是否团单,工作行业,实收保费,停驶损失险,车架号,身份证号码,婚姻,投保日期,自燃损失险,承保公司,保险到期日,联系电话,盗抢险保费,保费交纳时间 |
| ...... 寿险信息查询 | 与被保人关系,工种,投保人工作行业,交费期间5,职业代码,保单编号,费率1,承保公司,主险名称1,交费期间1,保额4,交费方式4,保额3,家庭住址,主险名称,交费期间,账号,客户号码,公司地址,主险名称3,费率,费率2,出生日期,邮编,保费5,电话1,经办人,交费期间2,费率3,费率4,交费方式2,保费4,交费方式1,投保人性别,保额5,保额1,主险名称2,保单状态,附加险名称,是否货单,保费1,所属行业,保额,建档日期,归口部门,红利领取方式,保费,交费方式5,性别,保费2,电话,保险到期日,被保险人,交费期间3,投保人与被保险人关系,保费3,自动编号,投保人电话号码,交费方式3,身份证号,开户银行,工作行业,交费方式,主险名称4,通信地址,费率5,险种类别,是否团单,业务来源,交费期间4,工作单位,投保人邮政编码,投保人出生日期,投保人,投保人身份证号码,投保人婚姻,通信地址1,保额2,附加险,投保日期,受益人,婚姻 |
| 制作计划书 | |
| ...... 计划书 | 名称,投保险种,年龄,保险期限,保额,被保险人,保险费,保险费合计_天,保险费合计_年,保险费合计_月,联系电话,特别说明,主要保险责任,缴费方式,保险顾问 |
| ............ 计划书汇总 | 累计缴费,现金价值,最大利益,终了红利,年度,病故保额,年度领取,累计领取,投保险种 |
| 保费统计 | |
| ...... 寿险、财险统计 | |
| ............ 保费按经办人统计 | 是否货单,经办人,险种类别,保额,截止日期,起始日期,保费 |
| ............ 保费按归口部门统计 | 起始日期,保费,截止日期,保额,承保公司,险种类别,归口部门,是否货单 |
| ...... 车险统计 | |
| ............ 保费按经办人统计 | 起始日期,车辆状态,经办人,共优惠,车型,实收保费,保费合计,截止日期 |
| ............ 保费按归口部门统计 | 车辆状态,共优惠,截止日期,实收保费,车型,保费合计,起始日期,承保公司,归口部门 |
| 基础设置 | |
| ...... 基础项种类 | 基础信息类别,基础信息项数 |
| ...... 提醒 | |
| ............ 保单到期提醒 | |
| ............ 生日提醒 | |
| ...... 基础信息设置 | 基础信息类别,基础信息名称 |
| 保单管理 | |
| ...... 车辆保险录入 | 玻璃破碎险保费,归口部门,联系电话,无过失责任险保费,新增设备损失险,座位人数,单位地址,业务来源,车身划痕险,车辆状态,身份证号码,兴趣爱好,投保人,优惠,登录者,停驶损失险,工作行业,车辆颜色,联系地址,第三者责任险保费,车架号,盗抢险保费,付费方式,承保公司,保险到期日,使用单位,车上货物责任险,实收保费,年龄,是否团单,应收保费,不计免陪险保费,车上人员责任险,经办人,保费交纳状况,性别,保费交纳时间,初登日期,号牌,被保险人,自燃损失险,出生日期,投保日期,发动机号,车型,保单号码,婚姻,联系人姓名,车损险保费 |
| ...... 寿险录入 | 客户号码,交费期间3,是否货单,主险名称2,保费,交费方式,被保险人,自动编号,投保人身份证号码,保单状态,投保日期,承保公司,身份证号,交费期间1,费率1,主险名称4,建档日期,保额1,电话1,交费方式3,工作单位,保额3,费率3,保额,投保人与被保险人关系,账号,工作行业,投保人婚姻,交费方式1,保险到期日,保单编号,出生日期,归口部门,费率4,投保人性别,开户银行,红利领取方式,性别,附加险,投保人,家庭住址,交费方式4,主险名称,通信地址1,投保人邮政编码,公司地址,婚姻,险种类别,费率,投保人出生日期,交费方式5,通信地址,电话,保费5,业务来源,工种,费率5,经办人,邮编,交费期间,费率2,保费3,交费方式2,投保人工作行业,职业代码,保额2,保费4,保额5,主险名称3,主险名称1,保费2,交费期间5,附加险名称,交费期间4,保费1,与被保人关系,投保人电话号码,受益人 |
| ............ 生存保险金受益人 | 编号,身份证号,保单编号,客户号码,与被保人关系,受益人姓名 |
| ............ 身故保险金受益人 | 保单编号,受益人姓名,编号,客户号码,与被保人关系,受益比例％ |
| ...... 财险录入 | 投保人身份证号码,主险名称2,归口部门,客户号码,投保人电话号码,邮编,投保人,通信地址,被保险人,是否团单,费率4,工作行业,工作单位,婚姻,身份证号,保额3,费率,开户银行,主险名称3,交费方式2,保费3,交费期间5,投保人与被保险人关系,交费方式1,受益人,投保日期,账号,保单状态,保费1,保费,交费期间3,交费期间,是否货单,保额4,投保人性别,经办人,附加险名称,保单编号,主险名称4,业务来源,公司地址,投保人工作行业,自动编号,保额2,保费2,保额,投保人出生日期,与被保人关系,主险名称1,所属行业,交费方式4,保额5,投保人邮政编码,保费5,费率2,费率3,交费方式,性别,主险名称,交费方式5,建档日期,附加险,家庭住址,电话1,费率5,保险到期日,红利领取方式,保费4,交费期间2,电话,投保人婚姻,职业代码,保额1,费率1,工种,出生日期 |
| ...... 货运保险 | 保额1,费率2,交费期间1,交费方式3,交费方式,保费4,交费期间,费率3,交费方式5,投保人工作行业,费率4,保费2,与被保人关系,投保日期,费率1,出生日期,保费3,开户银行,保额3,主险名称4,交费方式1,投保人性别,附加险,保额2,附加险名称,保险到期日,交费期间4,投保人邮政编码,是否货单,保单状态,所属行业,邮编,交费期间2,通信地址,投保人身份证号码,保费1,主险名称,费率5,保额5,业务来源,是否团单,家庭住址,承保公司,电话1,投保人出生日期,交费方式4,投保人婚姻,婚姻,账号,主险名称1,交费期间5,保费,保费5,被保险人,自动编号,主险名称2,经办人,投保人与被保险人关系,主险名称3,身份证号,通信地址1,职业代码,电话,保额,性别,红利领取方式,工作行业,归口部门,交费方式2,险种类别,投保人电话号码,费率,受益人,投保人,客户号码,交费期间3,建档日期,工作单位,保额4,保单编号 |
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免费赠送： 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
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系统价格： 1、首年价格：面议元/套 2、续费价格：面议元/年（从第二年开始收取） 3、框架类型：电脑版 + 手机版（响应式） 4、用户数量：不限制 5、另收费类型：微信端、APP（安卓、苹果）、WINDOWS |
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